家茂（磯村勇斗）が亡くなった。慶喜（草彅 剛）の次期将軍就任が避けられぬと目される中、篤太夫（吉沢 亮）は「今将軍になっても、国中の非難を一身に背負うだけ」と慶喜に進言する。一方、薩摩の大久保一蔵（石丸幹二）は公家の岩倉具視（山内圭哉）と共謀し、王政復古を画策していた。慶喜が徳川宗家を継いだことで幕臣となってしまった篤太夫は失意の日々を送っていたが、ある日、謀反人の捕縛を命じられる。警護のために同行するのは、新選組副長・土方歳三（町田啓太）だった。