一平（成田凌）が突然、一人で暮らし始めた。そんなとき、社長の大山鶴蔵（中村鴈治郎）がやって来て、父の名前を継ぎ、二代目天海を襲名するように伝える。一平はそれを断るが、これは社命だと言う。一平が襲名をしたくない理由には、父親への恨みがあった。千代（杉咲花）は、一平の母、夕に会い、襲名を説得してもらおうと、千之助（星田英利）から居場所を聞き出す。そして、一平を連れ出し、京都に向かう。