津和野の峠を出発。秋の風情の中、旧道を走ります。田んぼの中の鯉池では、愛きょうのある「ししおどし」を発見！
途中立ち寄った禅寺では、猫観音と千体地蔵にめぐり会うなど楽しみながらの旅が続きます。
明神池のあたりは行ったことがあると言う正平さんでしたが、道に迷ってしまい、子ども連れの女性に尋ね、やっと記憶が戻り無事に到着。そこはお手紙に書かれているように、たくさんの魚、それも海の魚が泳ぎ、竜宮城のような場所でした。風穴や池を巡った正平さんはあぜに腰かけ、手紙の主
淳子さんに語りかけます。