Um olhar exclusivo dos bastidores da genialidade do lendário animador e diretor japonês, Hayao Miyazaki. Por uma década, ele permitiu que um único documentarista o acompanhasse. Faíscas começam a surgir enquanto ele e seu filho, Goro, um diretor em ascensão, trabalham no filme "Da Colina Kokuriko" (2011). Na reta final, um forte terremoto e um desastre nuclear atingem o Japão e deixam a equipe de produção em choque. Em meio a apagões, eles decidem que devem fazer uma pausa no trabalho. É quando Hayao coloca à prova a determinação de seu filho como diretor.