鳥取駅からＪＲ山陰本線で倉吉駅まで輪行します。
古い町並みが残る白壁土蔵の通りで、石臼コーヒーを発見！豆を石臼でひき、砂糖の代わりにあずきあんを入れるコーヒーに少しびっくりの正平さん。倉吉の町を後にして、田園や海辺の道を走り続け、琴浦町の赤碕（あかさき）という集落にたどり着きました。
地元の人たちに手紙に書かれていた「シャーラ船」の話を聞き、目的地の花見潟墓地へ。
海際に二万基あまりの墓標群。潮風と波音の中、墓地を見下ろす高台で、正平さんは手紙を読み始めます。