カズマのランドセルの上に、イモ虫がいつの間にかくっついていた。図鑑（ずかん）で調べて、蝶（ちょう）になると知ったカズマはそのイモ虫を育てようと決める。

さいせん箱のそうじをしていた満願神社のニコリン坊は古いお年玉ぶくろを見つける。たいせつなお年玉をふくろごとおさいせんにしたのはいったいだれ？　その願いごとは？

シャクを取り返そうと、とうとう月光町までやって来たエンマ大王。喫茶「一服」でシャクといっしょにいろいろ語りあいはじめる。

ヘイアンチョウから戻ってきた電ボは、父上からおじゃる丸の蹴鞠（けまり）をあずかってきていた。さっそくカズマとパパとおじゃる丸で蹴鞠をしはじめたのだが……。

お気に入りの小石にねっちゅうして、おじゃる丸とまったく遊んでくれないカズマ。さびしくなったおじゃる丸は、カズマにないしょでその小石をもちだす。