牛を利用（りよう）しておじゃる丸に会おうと考えたオカメ姫は、牛をヘイアンチョウからよびよせる。しかし、おじゃる丸はオカメ姫の言うことをしんじずにげまくる。

カラクリ人形がふえすぎたトミーは、人形たちを入れるための家を作る。しかし、そのカラクリ人形ハウスも、カラクリ仕かけになっていた。

ある雪の日、満願神社に“冬将軍（ふゆしょうぐん）”がやってきた。「わしに親切にするといいことあるぞ」と言われ、世話（せわ）をするオコリン坊とニコリン坊。だが、冬将軍はとってもワガママで…

満願神社でかみ合わない会話をするワラシちゃんと貧ちゃん。ところが貧ちゃんは、ワラシちゃんに恋（こい）をしてしまう。

むかしむかし、エンマからシャクを手に入れエライ人になったおじゃる丸、というものがおった。おじゃる丸は、カズマと電ベエをお供（とも）に諸国漫遊（しょこくまんゆう）の旅に出た。